Äڷγª19 ÇÑÆÄ¿¡ ±â¾÷ ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ½ÃÀå ³Ã°¢
¿ÃÇØ Ã¹ ȸ»çä ¹Ì¸Å°¢ ¹ß»ý¡¦IPO °èȹÀº ÀÕµû¶ó öȸ
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ±è¾Æ¶÷ ±âÀÚ = ½ÅÁ¾ Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(Äڷγª19) Ãæ°Ý¿¡ ÅõÀڽɸ®°¡ À§ÃàµÇ¸é¼ ȸ»çä¿Í ±â¾÷°ø°³(IPO) µî ±â¾÷ ÀÚ±Ý Á¶´Þ ½ÃÀåÀÌ ¾ó¾îºÙ°í ÀÖ´Ù.
17ÀÏ ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é Áö³ 13ÀÏ ÇϳªÀºÇà°ú Å°¿òijÇÇÅ» ȸ»çä ¼ö¿ä¿¹Ãø¿¡¼ µÎ Á¾¸ñ ¸ðµÎ ¸ðÁý±Ý¾×º¸´Ù Âü°¡±Ý¾×ÀÌ Àû¾î ¹Ì¸Å°¢ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ¿ÃÇØ µé¾î ù ȸ»çä ¼ö¿ä¿¹Ãø ¹Ì¸Å°¢ÀÌ´Ù.
½Å¿ëµî±Þ AAµî±ÞÀÎ ÇϳªÀºÇà ÈļøÀ§ ä±ÇÀº 3õ¾ï¿ø ¸ðÁý¿¡ Âü°¡±Ý¾×ÀÌ 2õ700¾ï¿øÀ̾úÀ¸¸ç, BBB+µî±ÞÀÎ Å°¿òijÇÇÅ»Àº ¸ðÁý±Ý¾× 500¾ï¿ø Áß 170¾ï¿øÀ» ¸ðÁýÇÏ´Â µ¥ ±×ÃÆ´Ù.
±èÀº±â »ï¼ºÁõ±Ç[016360] ¿¬±¸¿øÀº "ÁÖ°¡ ±Þ¶ô°ú ±Ý¸®¡¤È¯À² ±Þµî µî ±ÝÀ¶½ÃÀå ÆдÐÀ¸·Î ȸ»çä ¼ö¿ä¿¹Ãøµµ Å©°Ô ¿µÇâ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÆľǵȴÙ"°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×´Â "±ÝÀ¶½ÃÀå º¯µ¿¼ºÀÌ À̾îÁö¸é ȸ»çä ¹ßÇà½ÃÀåµµ ¹Ì¸Å°¢ ¹ß»ý µî ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀÌ Ä¿Áú ¼ö ÀÖÀ¸³ª, 3¿ù ¹ßÇà ¹°·®ÀÌ °ÅÀÇ ¾ø¾î ÀϽÃÀûÀ¸·Î ¹ßÇà ½ÃÀå¿¡¼ ¹Ì¸Å°¢ ¿ì·Á´Â Å©Áö ¾ÊÀ» °Í"À̶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.
¿À´Â 17ÀÏ ¼ö¿ä¿¹ÃøÀ» ÇÏ´Â AA-µî±Þ Æ÷½ºÆÄ¿ö(1°Ç 500¾ï¿ø)¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â 4¿ù 1ÀϱîÁö ȸ»çä ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÌ ¾ø´Ù. 3¿ùÀº °á»ê½ÇÀû ¹ßÇ¥¿Í ÁÖÁÖÃÑȸ µîÀÌ ÀÖ¾î ÀüÅëÀûÀ¸·Î ȸ»çä ¹ßÇàÀÌ ÀûÀº ´ÞÀÌ´Ù.
±èÀº±â ¿¬±¸¿øÀº "Äڷγª19ÀÇ ±Û·Î¹ú È®»ê°ú ±ÝÀ¶½ÃÀå º¯µ¿ È®´ë·Î ÀÎÇÑ È¸»çä ¼ö¿ä°¨¼Ò, ±âÁرݸ® ÀÎÇϸ¦ ÁöÄѺ¸°í ¹ßÇà °èȹÀ» ÁغñÇÏ·Á´Â ¿òÁ÷ÀÓ µîÀ» °í·ÁÇϸé 3¿ù ȸ»çä ¹ßÇà ±Ô¸ð´Â ¿¹³âº¸´Ù ÁÙ¾îµé °Í"À̶ó°í ¿¹»óÇß´Ù.
Åë»ó °æ±â°¡ ¾È ÁÁÀ» ¶§ È®´ëµÇ´Â ±¹°íä¿Í ȸ»çä °£ ±Ý¸® Â÷(½Å¿ë ½ºÇÁ·¹µå)µµ Ä¿Áö´Â Ãß¼¼´Ù.
±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ¿¡ µû¸£¸é Áö³ 16ÀÏ AA- µî±Þ ¹«º¸Áõ ȸ»çä 3³â¹° ±Ý¸®´Â ¿¬ 1.765%, ±¹°íä 3³â¹° ±Ý¸®´Â ¿¬ 1.099%·Î ¸¶°¨Çß´Ù. ½Å¿ë ½ºÇÁ·¹µå´Â 66.6bp·Î 2018³â 8¿ù 21ÀÏ(67.3bp) ÀÌÈÄ ¾à 1³â 7°³¿ù ¸¸¿¡ ÃÖ´ë¿´´Ù.
½Å¿ë ½ºÇÁ·¹µå È®´ë´Â ±¹°í亸´Ù ¼öÀÍ·üÀº ³ôÁö¸¸ »ó´ëÀûÀ¸·Î À§ÇèÇÑ È¸»çä°¡ ½ÃÀå¿¡¼ ¿Ü¸é¹Þ¾Æ ±â¾÷ÀÌ ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇϱ⠾î·Á¿öÁø´Ù´Â Àǹ̷Π¹Þ¾Æµé¿©Áø´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ ±â¾÷ ÀÚ±Ý Á¶´Þ ⱸÀÎ IPO ½ÃÀå¿¡µµ Âù¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´Þ µé¾î¼¸¸ IPO¸¦ ÁغñÇÏ´ø ±â¾÷ 3°÷ÀÌ »óÀå ÀÏÁ¤À» öȸÇß´Ù.
ÄÚ½º´Ú½ÃÀå »óÀåÀ» ÃßÁøÇÏ´ø LS EVÄÚ¸®¾Æ´Â Áö³ 13ÀÏ IPO öȸ½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ°í ³²Àº IPO ÀÏÁ¤À» Ãë¼ÒÇß´Ù. ÀÌ È¸»ç´Â LSÀü¼± ÀÚȸ»ç·Î ¹èÅ͸®ÆÑ°ú ¿¡³ÊÁöÀúÀåÀåÄ¡(ESS) µîÀ» »ý»êÇÏ´Â ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° Á¦Á¶¾÷ü´Ù.
ȸ»ç ÃøÀº "ÃÖ±Ù ÁֽĽÃÀå ±Þ¶ô µî¿¡ µû¶ó ȸ»çÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÀûÀýÈ÷ Æò°¡¹Þ±â ¾î·Á¿î Ãø¸éÀ» °í·ÁÇØ ´ëÇ¥ ÁÖ°ü»ç¿Í ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ ÀÜ¿© ÀÏÁ¤À» Ãë¼ÒÇß´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
¿ª½Ã ÄÚ½º´Ú »óÀåÀ» À§ÇÑ °ø¸ð ÀýÂ÷¸¦ ¹â´ø ¸ÞŸ³Ý¿¥Ç÷§Æû°ú ¼¾ÄÚ¾îÅ×Å©°¡ Áö³ 5ÀÏ °¢°¢ öȸ½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ°í °ø¸ð¸¦ öȸÇß´Ù.
¹ÚÁ¾¼± À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç[001200] ¿¬±¸¿øÀº "Äڷγª19 ¿©ÆÄ·Î ±¹³» ÁÖ°¡Áö¼ö º¯µ¿ ÆøÀÌ Ä¿Áö°í ±â°ü ¼ö¿ä¿¹Ãø Âü°¡À²µµ ±Þ°ÝÈ÷ Ç϶ôÇØ ±â¾÷ °¡Ä¡ ¹Ý¿µÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ Á¡Â÷ ±â¾÷µéÀÌ IPO ÀÏÁ¤À» öȸÇϰųª ¿¬±âÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
rice@yna.co.kr
(³¡)
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>